2022年1月25日,公司成功簿记发行2022年第一期供应链ABS,发行规模为7.5亿元(对应的应收账款金额为7.8亿元),票面利率2.85%(近期AAA房企供应链发行情况:保利2.85%、龙湖3.08%、绿城3.01%),募集资金用于支付供应商款项,能够节约工程成本支出,改善经营性现金流。
本期供应链ABS发行前,公司所面临的外部融资环境非常严峻。一方面,中央政府从严从紧进行行业监管,从2021年9月起,除了极个别央企地产外,其他房地产企业供应链ABS的发行均被暂停。另一方面,监管政策持续加码,部分房地产企业出现债务危机,导致市场机构对房地产企业项目保持较为审慎的投资态度。此外,由于公司脚踩"两条红线",导致包括农业银行、平安银行、邮储银行等供应链ABS主流投资银行表示无法投资。
为此,控股董办组织主承销商于2021年12月初就开启了本期发行方案的研究工作及前期资产收集与审核工作,一是积极同监管机构进行了多轮充分的沟通和交流,尽最大努力尽早获得发行备案通过,创造春节前发行窗口期;二是提前同步协同保理商完成资产收集与审核工作,元旦期间完成了全部前期准备;三是积极开展投资者路演工作,为本次发行储备更多的潜在投资量。
经过坚持不懈的努力,公司抓住了央行超预期市场投放、LPR降息等多重利好的窗口期,最终于1月25日顺利完成了本期供应链ABS的簿记发行,实现了3.41全场认购倍数和票面利率2.85%的优秀市场发行水平,克服了近期包括监管、资金、市场等的多重不利影响,公司新一年的供应链ABS发行实现了"开门红"。